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Le funzioni di gestione delle offerte consentono di creare offerte per i clienti in maniera veloce, affidabile ed automatizzata grazie all’integrazione con Cosmo. Il crm Fylon prende gli sconti del cliente presenti nel nostro gestionale aziendale Cosmo, il tipo di pagamento, la banca e tutti i dati amministrativi presenti nella testata dell’offerta. L’anagrafica prodotti è sincronizata con Cosmo, ma si possono inserire nell’offerta anche articoli fuori magazzino. L’offerta viene creata  grazie ad un template (se ne possono definire diversi) sul quale è presente, il testo che rimane fisso per tutte le offerte, la descrizioni dei prodotti, le condizioni di fornitura standard ecc. Si possono allegare all’offerta anche ulteriori documenti in formato pdf (schede tecniche, immagini, disegni). Il nostro crm può memorizzare tutte le revisioni dell’offerta, ed eventualmente ripristinarne una versione p’recedente. Ogni offerta viene protocollata automaticamente nell’anagrafica azienda a cui è stata fatta. Quando l’offerta viene accettata dal cliente si trasforma in ordine e viene trasmessa automaticamente nel sitema di gestine aziendale. Se l’offerta non viene accettata c’è la possibilità di tenere traccia del motivo del rifiuto (prezzo, caratteristiche prodotto, tempistica, ecc…).

ultima modifica: 2014-02-10T17:10:12+00:00 da Symbio

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